Pourquoi nous choisir ?

1

Alignement des intérêts

Vous nous rémunérez : nous défendons vos intérêts, pas ceux des banques.

2

Pédagogie

La pédagogie est essentielle dans notre approche : nous attachons une importance capitale à ce que vous compreniez les tenants et aboutissants de nos recommandations.

3

Analyse et gestion des risques financiers

Nous sommes spécialistes de la sélection d’investissement et de la construction de portefeuille pour optimiser le couple rendement / risque.

4

Engagement dans la durée

Nous sommes jeunes, passionnés et propriétaires de notre société. Notre souhait est d'accompagner vos familles sur plusieurs générations.

Une offre de service adaptée
à votre patrimoine

Nous sommes là pour mettre de la cohérence dans votre stratégie globale. Ainsi, notre approche ne segmente pas les investissements financiers d’une part; l’organisation patrimoniale et professionnelle d’autre part. 

Sur le plan financier, nous vous accompagnons pour corriger l’asymétrie de la connaissance dont profitent les banques à vos dépends en vous expliquant pas à pas le rationnel des différentes propositions pour défendre vos intérêts (frais, stratégie globale, sélection d’investissements, etc).
Nous agissons comme un gestionnaire de projet pour votre patrimoine. Nous plaçons la pédagogie au cœur de notre offre pour définir une stratégie intelligible en fonction de vos besoins et de vos objectifs afin de vous redonner la maîtrise de votre patrimoine.

À la différence des banques nous avons accès à tous les produits financiers de la place, ce qui nous permet de créer des portefeuilles au service de votre performance en minimisant votre risque.

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Notre offre en détail

En pratique, quelques cas d’usage

Investissements

Financement

Family Office

Structuration Patrimoniale

Non résidents & Frontaliers

Dirigeants & TNS

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