• Définition d’options d’optimisation, chiffrage de scenarii

• Accompagnement pour le pilotage de la transmission : donations démembrées, refinancement, holding patrimoniale, SARL de famille, etc

• Identification de cadre d’investissements optimum (frais, options d’investissement) : assurance vie, contrat de capitalisation, banque dépositaire, PEA

• Construction d’asset allocations, sélection d’investissements multi classe d’actifs, sélection d’asset managers

• Reporting financier périodique